传媒行业:2021广告市场增长空间广阔

关注:0 次  更新:2021-2-14  传媒行业:2021广告市场增长空间广阔

  传媒行业:2021广告市场增长空间广阔市场回顾:2021年1月,广告标语传媒(申万)指数相对上证综指、沪深300、创业板指、中小板指分别变化-0.38pct、-2.79pct、-5.57pct和-4.78pct,涨跌幅居申万28个子行业中第15名。

  估值方面:截至2021年1月31日,传媒(申万)板块整体估值30.05倍(前值29.36倍),位于2010年以来的历史后24.79%分位;相对沪深300的估值为1.29倍,低于历史中位数2.01倍。

  行业数据:1)电影:观影需求稳中向好,2021年1月全国电影票房30.36亿元,观影人次同比增加49.66%,上座率较去年同期增加2.3pct。元旦档带动一线城市票价提升,但电影市场下沉趋势不改,头部院线和影投市占率稳步提升。春节档娱乐需求有增无减,《唐探3》预售票房达4.42亿元;《你好,李焕英》预售票房接近1亿。2)游戏:内容为王时代来临,《原神》上架小米应用商店,渠道分成降至30%。游戏版号节奏稳定,2021年1月下发84款国产游戏版号。3)营销:12月全媒体广告花费同比微降0.8%,环比增长3.1%。传媒行业:2021广告市场增长空间广阔梯媒维持同比高增速,环比持平;影院广告继续增长,同比和环比分别为12.8%和7.1%。从总量看,全年投放量与2019年及之前有较大差距,预计2021年同比仍有较大增长空间。

  投资建议:短期关注春节假期带来的线上线下娱乐和社交需求,中长期围绕经济复苏主线,关注不同板块的业绩拐点、估值修复、顺周期增长逻辑。1)影视板块,春节档预售向好,院线行业龙头集中度明显提上,基本面见底、明年有望迎来业绩拐点;2)游戏板块,建议关注短期产品上线密集、中长期具备资金/人才/技术研发实力的优质龙头,关注后续估值修复机会;3)营销板块,2020全年投放总量较低,2021同比增速仍有较大的增长空间,关注顺周期复苏下的业绩增长机会,及核心生活圈媒体。重点标的:三七互娱、完美世界、吉比特、万达电影、横店影视、传媒行业:2021广告市场增长空间广阔光线传媒、分众传媒。维持行业“同步大市”评级。

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